Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз все иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их терзал зверь. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Его внимание привлекает Оксана — скромная девушка с доброй улыбкой. Она кажется невинной, но слишком часто оказывается рядом с местами преступлений. Костя чувствует к ней странную симпатию, и это его настораживает. Если он ошибется, последствия будут ужасными.