Гибель богини, ведавшей судьбами людей и демонов, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, оставляя за собой кровавый след. В разгар бедствий командир охотников на нечисть встречает таинственного незнакомца — это повелитель демонов Чжу Янь, скрывающийся под человеческой личиной. Неожиданно он предлагает сотрудничество.
Теперь странный союз — горстка храбрецов и могущественный демон — отправляется навстречу опасности. Их цель — раскрыть тайну зловещих событий, потрясших мир. Но доверять ли темному владыке? Путь будет долгим, а угрозы — страшнее, чем можно представить.