Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал военной контрразведки, человек, для которого долг важнее собственной жизни. Он виртуозно владеет оружием и приёмами рукопашного боя. После гибели агента в проваленной операции Устюжанин понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от работы.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдалённую деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознаёт: эта работа не менее рискованна, чем служба. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи — все они становятся его проблемой. А ещё загадочные исчезновения прежних управляющих наводят на тревожные мысли...
